Erfahrung und moderne Dienstleistung für Sie vereint

Erfahrung und Kontinuität seit 25 Jahren –  so lange bin ich in den Bereichen Versicherungen und Finanzen tätig. 15 Jahre davon arbeite ich bereits als unabhängiger Versicherungsmakler im Allgäu und berate Kunden in ganz Süddeutschland und weit darüber hinaus. In dieser Zeit habe ich mich als selbständiger Versicherungs- und Finanzmakler im Allgäu etabliert und meinen Kundenstamm breit ausbaut. Um dem wachsenden Bedarf an Beratung gerecht zu werden, habe ich meine Kompetenzen immer weiter ausgebaut.

In dieser langen Zeit habe ich alle Höhen und Tiefen in den Bereichen Versicherungen und Finanzen verfolgt – Erfahrungen, die gerade in unruhigen und stürmischen Zeiten meinen Kunden weiter helfen und in sinnvollen Angeboten an meine Kunden münden. Inzwischen betreuen wir zahlreiche private und gewerbliche Kunden im Allgäu in Fragen zu Versicherungen, Altersvorsorge und Kapitalanlage, die gegen die Risiken des Alltags umfangreich absichert werden. Dabei stehen die individuellen Anforderungen jedes einzelnen Kunden immer im Vordergrund.

Fortlaufende Schulungen – Weiterbildung ist wichtig, nur so bleibt man auf dem neuesten Stand und sichert ein hohes Beratungsniveau. Durch den Einsatz moderner Technik können wir Sie auch im Schadensfall schnell und effizient beraten und begleiten. Verlassen Sie sich auf uns.

Von Beginn an waren uns die Nähe zum Kunden und die hohe Beratungsqualität besonders wichtig – daran hat sich bis heute nichts geändert. Diese Vorgehensweise sichert den Erfolg unseres Unternehmens und unseren Kunden die Beratung, die sie wirklich brauchen.

Unsere Dienstleistung: In vier Stufen zum idealen Ergebnis

• Stufe 1: Aufnahme und Besprechung der „Beratungsgrundlage“.
  Nachdem wir uns bei Ihnen anhand unserer „Erstinformation“ vorgestellt haben, besprechen wir mit Ihnen Ihre persönlichen Wünsche und Ziele, was Ihnen wichtig und unwichtig ist und zu welchen Themen Sie konkret beraten werden möchten. Ihre Angaben halten wir als Grundlage für die weitere Beratung schriftlich fest.
• Stufe 2: Wir erarbeiten Lösungskonzepte und Alternativen.
  Wir erstellen Ihnen eine Analyse für alle Bereiche, die Ihnen persönlich wichtig sind und erarbeiten Ihnen ein maßgeschneidertes Lösungskonzept. Für ihre bereits bestehenden Versicherungen bieten wir Ihnen individuelle Vergleichsangebote.
• Stufe 3: Wir stellen Ihnen ihr persönliches Konzept vor.
  In einem zweiten persönlichen Gespräch präsentieren wir Ihnen die von uns erstellten Lösungen um Ihre Versorgung und Ihren Versicherungsschutz im Preis-Leistung-Verhältnis zu optimieren. Sind Sie mit unseren Vorschlägen einverstanden, beauftragen Sie uns über den „Maklervertrag” oder gegebenenfalls über die „Maklervollmacht“ mit der Wahrnehmung Ihr Interessen.
• Stufe 4: Laufende Betreuung
  Durch eine laufende Betreuung halten wir Ihre Verträge ständig auf einem aktuellen Stand und informieren Sie über gesetzliche und vertragliche Änderungen und Verbesserungen. Selbstverständlich begleiten wir auf Wunsch auch Ihre Familienmitglieder in allen Bereichen der Versicherungen.

Nutzen Sie unser Wissen und unsere Erfahrung für Ihren Erfolg sowie Ihrer finanziellen Zukunft!

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